Abonnement mensuel à la planification financière professionnelle
L’abonnement à 250 $/mois inclut une analyse approfondie de votre situation, des échanges réguliers avec un conseiller attitré, et des recommandations personnalisées. Aucun frais caché, aucune commission supplémentaire. La transparence et la confidentialité sont garanties à chaque étape. Réponse rapide sous 24 à 48 heures. Résiliation possible à tout moment, avec prise d’effet à la fin du mois.
Conseiller dédié
Un expert à l’écoute de vos priorités.
Suivi mensuel
Recommandations adaptées et régulières.
Notre équipe
Professionnels expérimentés à votre service
Sophie Martel
Conseillère principale
Formation
Maîtrise en finance appliquée, Université de Montréal
Spécialisée en planification financière, Sophie accompagne ses clients avec rigueur et empathie.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Jean-Philippe Bourdon
Analyste financier
Formation
Baccalauréat en économie, Université Laval
Jean-Philippe apporte une expertise pointue en analyse et accompagne les clients dans la prise de décision.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Marie-Claude Roy
Conseillère clientèle
Formation
Baccalauréat en administration, HEC Montréal
Marie-Claude veille à la qualité du service et à la satisfaction des abonnés par un suivi attentif.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Louis Tremblay
Conseiller junior
Formation
Baccalauréat en gestion, Université du Québec
Louis accompagne les abonnés dans leurs démarches avec disponibilité et professionnalisme.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Votre parcours d’abonnement en quatre étapes
Un processus simple et structuré pour bénéficier rapidement d’un accompagnement sur mesure
Prise de contact initiale et analyse préliminaire
Nous recueillons vos besoins et analysons votre situation pour préparer un premier échange constructif.
Aucune démarche préalable complexe requise.
Entretien personnalisé avec un conseiller attitré
Un entretien téléphonique ou en visioconférence vous est proposé pour approfondir vos attentes et définir les axes d’accompagnement.
Durée approximative : 45 minutes.
Validation de l’abonnement et démarrage du suivi
Après accord, l’accompagnement débute avec la mise en place des échanges réguliers et la transmission des documents nécessaires.
Tarif fixe de 250 $/mois, sans frais supplémentaires.
Suivi mensuel et ajustements continus
Chaque mois, nous faisons le point ensemble et ajustons nos recommandations selon l’évolution de votre situation.
Résiliation possible à tout moment, effet à la fin du mois concerné.
Nos formules d’abonnement
Choisissez la formule la mieux adaptée à vos besoins et bénéficiez d’un accompagnement professionnel continu.
Formule Essentielle
Analyse de situation et recommandations mensuelles.
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Conseiller attitré mensuel
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Analyse personnalisée
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Échanges confidentiels
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Résiliation flexible
Formule Plus
Accompagnement renforcé et suivi approfondi.
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Suivi détaillé mensuel
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Vision structurée
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Dialogue prioritaire
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Ajustements continus
Formule Sérénité
Suivi complet avec accompagnement proactif.
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Suivi proactif complet
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Accompagnement sur mesure
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Rapports mensuels détaillés
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Priorité sur les rendez-vous
Pourquoi choisir lumetharvion
Comparatif avec les offres concurrentes